Visualiser ses factures et ses revenus dans Doctolib Kiné

Name=clock.png Temps de lecture : 2 minutes

Dans Doctolib Kiné, que vous soyez kinésithérapeute ou secrétaire, vous pouvez visualiser les factures ainsi que les revenus générés sur une période définie. 

À retenir

Depuis l'onglet Name=euro-sign.png Gestion des revenus, vous avez accès à vos données de télétransmission comprenant :

  • Le nombre de factures à télétransmettre
  • Le nombre, s'il y en a, de lots en erreur
  • Le nombre, s'il y en a, de factures rejetées.

Depuis l'onglet Name=euro-sign.png Gestion des revenus, vous avez également accès aux Revenus pour la période sélectionnée. Cela comprend : 

  • Votre Chiffre d’affaires ;
  • La Facturation des séances ;
  • Le Paiement des séances facturées.

Vous avez également accès à votre Historique de facturation représenté sous la forme d’un diagramme en barres avec :

  • Le Chiffre d’affaires généré et le détail du montant à facturer et du montant facturé par sur l'année en cours ou sur les 3 dernières années, selon le filtre appliqué

Visualiser ses factures et ses revenus 

  1. Rendez vous en vue agenda
  2. Cliquez sur Name=euro-sign.png Gestion des revenus situé dans le menu latéral bleu à gauche
  3. Assurez-vous d'être dans l'onglet Revenus
  4. Si vous avez plusieurs structures de facturation, commencez par sélectionner celle souhaitée dans la menu déroulant du champ Structure de facturation Name=chevron-down.png
    • Si vous êtes secrétaire, assurez-vous de bénéficier, au minimum, des droits d'accès de niveau 1 
Visualiser ses données de télétransmission

Au niveau de la section Télétransmission :

  1. Visualisez le nombre de Factures à télétransmettre
    • Si nécessaire, cliquez sur Voir les détails afin de visualiser les factures
  2. Si nécessaire, cliquez sur Télétransmettre
    • Pour davantage d’informations sur la télétransmission de vos factures, nous vous invitons à consulter cet article.
  3. Visualisez, s’il y en a, le nombre de Lots en erreur ;
    • Afin de gérer et corriger vos lots en erreur, nous vous invitons à consulter cet article.
  4. Visualisez, s'il y en a, le nombre, de Factures rejetées ;
    • Pour davantage d’informations sur les rejets de factures, nous vous invitons à consulter cet article.

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Visualiser vos revenus pour la période sélectionnée

Dans la section Chiffre d’affaires effectué :

  1. Si nécessaire, filtrez sur la période souhaitée en cliquant sur Journée, Semaine, Mois, Année ou en renseignant manuellement les dates souhaitées en cliquant sur Personnalisé puis en remplissant le champ jj/mm/aaaa Name=calendar.png au jj/mm/aaaa Name=calendar.png 
    • Cliquez sur les flèches Name=angle-left.png Name=angle-right.png afin de visualiser les revenus de la Journée, de la Semaine, du Mois ou de l'Année souhaitée
    • Par défaut, vous visualisez vos revenus mensuels
  2. Vous avez une vision détaillée :
    • Du Chiffre d’affaires
      • Cela correspond au montant des séances effectuées, facturées ou non. Il est calculé en temps réel à partir des cotations des séances et des montants réellement facturés.
    • Du Statut de facturation sous la forme d'un diagramme circulaire. Cela prend en compte : 
      • En bleu marine, le nombre de Séances facturées avec le montant, en euros, de ce que cela représente
      • En bleu ciel, le nombre de Séances à facturer avec le montant, en euros, de ce que cela représente
      • La somme des deux est égale au Chiffre d'affaires 
    • De la Répartition par types d’actes sous la forme d’un diagramme circulaire. Cela prend en compte :
      • En bleu marine, le montant total, en euros, des Actes conventionnés par rapport à votre chiffre d’affaires
      • En bleu ciel, le montant total, en euros, des actes Hors nomenclature par rapport à votre chiffre d’affaires

Au niveau de la section Facturation :

  1. Dans le bloc de gauche, vous avez une vision détaillée :
    • Du Montant total facturé
      • Cela correspond au montant total des factures créées sur la période. Ce montant peut donc inclure des séances effectuées en amont mais facturées pendant la période choisie.
      • Cliquez sur X factures afin de visualiser le détail des factures
  2. Dans le bloc du milieu, vous avez une vision détaillée :  
    • Du Mode de facturation
      • Cela correspond aux parts, en pourcentage, de factures réalisées en mode Dégradé et de factures Sécurisées 
  3. Dans le bloc de droite, vous avez une vision détaillée : 
    • De la Répartition du total facturé 
      • Cela correspond aux montants, en euros, des Séances effectuées sur la période sélectionnée et des Séances antérieures à la période, c'est-à-dire aux séances effectuées avant la période sélectionnée mais facturées pendant cette même période

Au niveau de la section Paiement des séances facturées :

  1. Au niveau du menu déroulant, commencez par filtrer par Toutes les factures de la période ou Séances effectuées sur cette période 
  2. Dans le bloc de gauche, vous avez une vision globale du montant, en euros, en attente de paiement avec le détail, en euros, des parts AMO et AMC et de la part Patient   
  3. Dans le bloc du milieu, vous avez une vision globale du montant, en euros, payé avec le détail des parts AMO et AMC et de la part Patient 
  4. Dans le bloc de droite, vous avez une vision globale des divers Moyens de paiement avec le détail, en euros, des paiements effectués : 
    • Par Name=credit-card.png Carte bancaire 
    • En Name=wallet.png Espèces 
    • Par Name=arrow-right-arrow-left.png Virement 
    • Par Name=money-check-pen.png Chèque
  5. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger la liste détaillée de vos revenus en cliquant sur Name=file-excel.png Exporter
    • L'export ne se fait que sur une période de 3 mois maximum. Par conséquent, si vous souhaitez télécharger vos revenus sur une période supérieure à 3 mois, vous devez télécharger individuellement les revenus correspondants à la période souhaitée.
    • Pour en savoir davantage sur l'export de la liste détaillée de vos revenus, nous vous invitons à consulter cet article.

Visualiser votre historique du chiffre d'affaires
  1. Commencez par filtrer le diagramme en barres par Année en cours ou 3 dernières années
    • La vue "Année en cours" vous permet de visualiser le détail, par mois, du chiffre d’affaires généré durant l’année en cours.
    • La vue "3 dernières années" vous permet de visualiser le chiffre d’affaires généré entre l’année en cours et les deux dernières années.
  2. Le chiffre d’affaires est composé de deux indicateurs :
    • Le Montant à facturer, représenté en bleu ciel sur le diagramme
    • Le Montant facturé, représenté en bleu marine sur le diagramme
  3. Placez le curseur de votre souris sur l’une des barres de votre choix afin de voir le chiffre d’affaires total, ainsi que la part du Montant à facturer et la part du Montant facturé

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